個人のお客様向けサービス
日々生活していくうえで、欠かすことの出来ない身近な存在『お金』について、さまざまなご相談を承ります。
【ご相談例】保険証券の見方、保険の分析
介護保険制度について
年金と老後の資産設計について
家計の見直しに関するアドバイス
ライフプラン表の作り方 ・・・等
【ご相談例】
法人のお客様向けサービス
(保険、年金制度、ライフプランの考え方等、お金に関わるセミナーを、ご要望に応じて手配いたします。 )
ファイナンシャル・プランナーとは
ファイナンシャルプランナーとは、お客様の 希望する人生設計(ライフプラン)の実現を、「貯蓄」「投資」「保険」「税金」「不動産」「相続」「資金計画」・・・等の面から総合的にサポートする
お金の専門家のことです。


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